1) Летний дождь
2) В гости у Тарасу на светлое озеро
3) Рыбачья избушка
4) Описание природы после дождя
5) Ожидание хозяина избушки
6) Встреча со старым рыбаком
7) Первый рассказ Тараса
    - Приемыш-сирота
    - Приемыш и Тарас
    - Приемыш и Соболько
    - Приемыш - царская птица
8) Осенний лес
9) Второй рассказ Тараса
    - Приемыш - ученая птица
    - Приемыш и стая лебедей
    - Прощание